BB fará oferta de até R$ 3,1 bilhões de ações ordinárias

O Banco do Brasil anunciou oferta de 87.217.391 ações ordinárias (ON, com direito a voto), das quais 82,75% serão oferecidas pela BNDESPar (braço de participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e o restante a ser distribuído pela Previ (fundo de pensão dos funcionários do BB). A oferta, que também vale para investidores no exterior, poderá ser acrescida de 15% (13.082.608 papéis) a título de lote suplementar. Além disso, está previsto um lote adicional de 17.443.478 ações.

O período de reserva da oferta de ações do BB vai de 28 de novembro a 11 de dezembro. O preço será fixado em 13 de dezembro. Pela cotação de fechamento das ações ON do BB na segunda-feira (19), essa distribuição de ações pode somar R$ 2,343 bilhões. Considerando o lote suplementar, o volume pode subir para R$ 2,695 bilhões e acrescentando as ações adicionais, a distribuição pode chegar a R$ 3,163 bilhões.

Os valores mínimo e máximo para o varejo são de R$ 1 mil e R$ 300 mil, respectivamente. A oferta para esse grupo de investidores representa de 20% a 80% do total, sem considerar o lote suplementar e os papéis adicionais. Uma parcela da oferta do varejo, equivalente a 10% da distribuição, será destinada aos empregados e clientes do banco.

As ações da oferta começarão a ser negociadas no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) em 17 de dezembro. O código de negociação dos papéis do BB é BBAS3. A liquidação da operação está estimada em 19 de dezembro e em 11 de janeiro de 2008 será encerrado o prazo para o exercício do lote suplementar.

O líder da oferta é a BB Investimentos e demais coordenadores o UBS Pactual, Deutsche Bank, Banif Investment Banking, Espírito Santo Investment, Banco do Nordeste e Safra.