Verizon confirma compra de fatia da Vodafone por US$130 bi Verizon

A Verizon Communications anunciou nesta segunda-feira ter fechado acordo para comprar os 45% restantes na Verizon Wireless por US$ 130 bilhões, concluindo o esforço de uma década para ganhar total controle sobre a operadora de telefonia móvel mais lucrativa dos Estados Unidos.

 

Sob os termos do acordo, a Vodafone receberá US$ 58,9 bilhões em dinheiro, US$ 60,2 bilhões em ações da Verizon, e US$ 11 bilhões adicionais relacionados a transações menores, em um acordo total de US$ 130 bilhões, afirmou a Verizon em comunicado.

 

O acordo é a terceira maior aquisição da história e marca a saída da Vodafone do grande, mas maduro, mercado de telefonia celular dos EUA. O acordo é o evento que define as carreiras de Vittorio Colao e Lowell McAdam, os principais executivos da Vodafone e da Verizon. Eles haviam conseguido reconstruir as relações entre os dois lados, muito tensas por confrontos sobre quem assumiria a propriedade total da empresa.

 

McAdam disse em entrevista à Reuters que os dois perceberam que estavam perto de um acordo depois de terem passado a manhã juntos em um hotel em San Francisco, conversando na academia de ginástica e depois no café da manhã. O nome atribuído ao negócio foi River Project. "Nós éramos o Hudson e eles eram os Thames", disse, referindo-se aos rios em Nova York e Londres.

 

O negócio será o terceiro maior do mundo, depois da compra da alemã Mannesmann pela Vodafone em 1999, por US$ 203 bilhões, e da Time Warner pela AOL, por US$ 181 bilhões, no ano seguinte. A Verizon conseguiu levantar um dos maiores pacotes de financiamento da história, de US$ 60 bilhões.

 

"Achamos que temos uma abordagem equilibrada aqui", disse Colao a jornalistas, acrescentando que estava "super comprometido" com o próximo capítulo da empresa. "Estamos reduzindo nosso nível de endividamento, o que permitirá à empresa ser muito robusta e aproveitar as oportunidades se elas surgirem."

 

McAdam disse simplesmente que era o momento certo para comprar. "O anúncio de hoje é um marco importante para a Verizon", afirmou. "Estamos ansiosos para ter a propriedade plena do líder da indústria em desempenho da rede, rentabilidade e fluxo de caixa."

 

O acordo final ocorre depois de anos de especulação sobre se a Vodafone, segunda maior operadora de telefonia móvel do mundo, iria sair ou ser forçada a sair do negócio altamente bem sucedido. As conversações entre os dois lados começaram para valer durante o verão, quando a Verizon ficou preocupada de que a janela de oportunidade estivesse se fechando, com taxas de juros em alta e os preços de suas próprias ações em declínio.

 

Isso levou a Verizon a aumentar a oferta de US$ 100 bilhões que tinha inicialmente para perto de preço de venda da Vodafone, de US$ 130 bilhões a US$ 135 bilhões, disseram fontes à Reuters. "A Verizon finalmente falou sério sobre pagar um preço cheio e então houve muita boa vontade para trabalhar com isso", disse uma pessoa familiarizada com o negócio. "Você tem uma janela no mercado onde você pode obter financiamento com taxas de juros historicamente baixas. Parte da preocupação era a janela não estar lá (para sempre)", comentou.

 

Os conselhos da Verizon e da Vodafone aprovaram por unanimidade a operação, que é alvo de condições habituais para fechamento do negócio. As companhias esperam que a operação seja finalizada no primeiro trimestre de 2014.

 

A Verizon disse esperar que a transação represente um aumento imediato de cerca de 10% no lucro por ação. A companhia também afirmou que seu conselho declarou dividendo trimestral de US$ 0,53 por ação, um aumento de US$ 0,015 centavo, ou 2,9%, na comparação com o trimestre anterior. Na base anual, os dividendos da Verizon subirão 6%, de US$ 2,06 para US$ 2,12 por ação.

 

Em Londres, a Vodafone afirmou que seus acionistas receberão um total de cerca de US$ 84 bilhões em dinheiro e ações após a companhia completar a venda de sua participação na Verizon Wireless. A empresa informou ainda que vai injetar 6 bilhões de libras (US$ 9,3 bilhões) na melhoria de suas redes de telefonia celular e banda larga nos próximos três anos fiscais. A transação ainda vai gerar uma conta de cerca de US$ 5 bilhões em impostos para a Vodafone nos EUA.

 

Barclays e Bank of America Merrill Lynch foram assessores financeiros da Verizon, e vão subscrever US$ 61 bilhões em financiamento da oferta juntamente com JPMorgan e Morgan Stanley.Goldman Sachs e UBS aconselharam a Vodafone.