Petrobras vende todo o lote extra de ações e capitalização atinge R$ 120 bi

O banco Morgan Stanley conseguiu vender todo o lote extra de ações, elevando o volume de recursos captados em mais R$ 5,196 bilhões, como havia adiantado a Folha.

Com a venda integral desse lote, a participação do governo federal na estatal terá uma pequena diluição: cai dos 49% informados na véspera para 48,31%, incluindo as fatias do Fundo Soberano do Brasil, do BNDESPar (braço de investimentos do BNDES) e também do BNDES. Antes da capitalização, a União tinha 39,8% da estatal.

A nova estrutura de capital da Petrobras foi aprovado hoje pelo conselho de administração da empresa.

Do total de R$ 120,2 bilhões arrecadados, R$ 74,8 bilhões (R$ 67,8 bilhões em títulos da dívida pública) vão direto para o Tesouro Nacional, para saldar a compra de 5 bilhões de barris de petróleo que serão retirados do pré-sal a partir de 2015 --a cessão onerosa.

Os recursos cobrirão parte do rombo nas contas públicas deste ano. A Petrobras ficará com R$ 45,2 bilhões para dar sequência a seu plano de investimentos, orçado em R$ 224 bilhões até 2014.

Diante da provável escassez de recursos, o mercado já fala em uma nova rodada de capitalização para empresa em 2011.

Os pequenos investidores aplicaram R$ 1,7 bilhão nas novas ações da estatal, sem contar os R$ 423,7 milhões investidos por trabalhadores com recursos do FGTS.

A expectativa dos organizadores era que 400 mil pequenos investidores aderissem à aplicação. A posição de todos os acionistas será conhecida até 25 de outubro.

Na oferta de papéis no exterior, os investidores estrangeiros compraram pelo menos US$ 7,8 bilhões em ações da estatal petrolífera (R$ 13,266 bilhões).

Além dessa participação, os estrangeiros entraram na oferta brasileira e devem ter ficado com cerca de 60% das ações.

A oferta brasileira arrecadou cerca de R$ 12,8 bilhões --sem contar os atuais acionistas, que tiveram prioridade para levar os papéis sem rateio.