Renova Energia levanta R$ 172,5 mi com lançamento de ações
A Renova Energia, que produz energia elétrica a partir de pequenas centrais hidrelétricas e de usinas eólicas, está levantando R$ 172,5 milhões com sua Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês).
De acordo com informações disponíveis no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), cada unit da Renova Energia, composta de uma ação ordinária e duas preferenciais, saiu a R$ 15, no piso da faixa de preço estimativa de R$ 15 a R$ 17. A operação engloba 11,5 milhões de units.
A empresa retomou seu IPO em junho, depois de ter suspendido a operação em meio às condições adversas no mercado.
Originalmente, a Renova Energia pretendia captar até R$ 867,9 milhões, com a oferta inicial de quase 26 milhões de units e de lotes adicional e suplementar, ao preço máximo de R$ 25 por cada papel.
Nas novas condições do IPO divulgadas ao mercado em 25 de junho, a Renova informou que tinha reduzido o volume de units e também o preço indicativo para os papéis.
De acordo com o prospecto da operação, o Santander se comprometeu a comprar units equivalentes a entre R$ 58,6 milhões e R$ 75 milhões no lote inicial. O FIP Ambiental (Fundo de Investimento em Participação Caixa Ambiental) se dispôs a subscrever units representando um valor de R$ 70 milhões.
A garantia de compra era condicionada, entre outras coisas, à precificação da unit em R$ 15 ou abaixo disso.
O coordenador-líder da oferta é o Santander. XP Investimentos e Bank of America Merrill Lynch também participam da operação.
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