LLX contrata Bradesco para liderar empréstimo de US$ 750 milhões

SÃO PAULO - A MMX Mineração e Metálicos anunciou que sua subsidiária de logística LLX concedeu ao Bradesco um mandato para liderar um empréstimo de US$ 750 milhões. A operação deve ser dividida com outros bancos, mas tem garantia firme do Bradesco.

A operação compreende um empréstimo-ponte de US$ 300 milhões e linhas de longo prazo de US$ 750 milhões - cuja maior parte deve ser originada por meio de repasses do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES). O prazo estimado para os financiamentos é de 13 anos.

Pelo acordo, o Bradesco ainda se compromete a coordenar um empréstimo sindicalizado numa quantia adicional de US$ 1,1 bilhão.

Os recursos que devem ser captados serão usados para financiar a implementação dos projetos de logística portuária que a LLX pretende desenvolver.

O pagamento dos empréstimos deve ser feito com os recursos gerados pelo próprio negócio (via project finance), com a garantia corporativa restrita à entrada em operação comercial dos projetos. A MMX não será garantidora do empréstimo.

Além de buscar recursos de terceiros, a LLX quer também elevar o capital próprio na empresa e está com um processo de oferta pública primária de ações ordinárias sob análise na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).