Parmalat fará oferta de 67,7 milhões de recibos de ações

A Laep Investment, controladora da Parmalat, publicou anúncio de que fará oferta primária global de ações, com esforço de venda no exterior. A operação soma, inicialmente, 67,7 milhões de BDRs (certificados de depósitos de ações, emitidos por empresas estrangeiras para serem negociados na Bolsa de Valores de São Paulo). A operação poderá ser acrescida em até 15% de BDRs (10,1 milhões de papéis) a título de lote suplementar em distribuição secundária. Também está previsto um lote de até 13,5 milhões (20%) em títulos adicionais. Cada BDR corresponde a uma ação classe A da empresa. O líder da operação é o UBS Pactual, tendo como coordenadores contratados a Ágora e o Safra.

A Laep Investment é líder no segmento de leite longa vida no Brasil. A empresa foi criada para aproveitar as oportunidades no setor lácteo no País e no exterior, desde a cadeia produtiva do leite até seu beneficiamento e distribuição. Em maio de 2006, a Laep comprou o controle da Parmalat Brasil no âmbito do plano de recuperação judicial.

Reserva

O período de reserva da oferta da Laep Investment (controladora da Parmalat) vai de 16 a 24 de outubro. O preço estimado por ação está situado entre R$ 11,50 e R$ 15,50, podendo, no entanto, ficar acima ou abaixo desta faixa. O valor final será fixado em 25 de outubro, após a conclusão do livro de ofertas. Pela média, a distribuição pode chegar a R$ 913,7 milhões e pelo teto, R$ 1 bilhão, sem considerar os lotes suplementar e adicional.

Os valores mínimo e máximo para o varejo são de R$ 3 mil e R$ 300 mil, respectivamente. A oferta para esse grupo de investidores representa de 10% a 20% do total, sem considerar o lote suplementar e os papéis adicionais. Os papéis da oferta brasileira começarão a ser negociados na Bovespa no dia 29 de outubro sob o código MILK11.