Bradesco compra BMC, segundo maior em crédito consignado, por R$ 800 mi

O Bradesco informou hoje ter comprado, por cerca de R$ 800 milhões, o banco BMC, que tem forte atuação no segmento de crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS --entre abril e dezembro de 2006, sua carteira cresceu 69%, ou R$ 427 milhões. A aquisição inclui as subsidiárias BMC Asset Management, BMC Previdência Privada e Credicerto.

O pagamento aos atuais controladores do BMC será feito com ações emitidas pelo Bradesco correspondentes a aproximadamente 0,94% do seu capital social.

A carteira de crédito do BMC soma R$ 2 bilhões --58% correspondem a empréstimos com desconto em folha de pagamento; 18%, a operações de financiamento e leasing de veículos; e 24%, a empréstimos comerciais para pequenas e médias empresas.

O BMC possui 14 agências, ativos totais de R$ 2,345 bilhões e patrimônio líquido de R$ 278 milhões. "Apresenta altos níveis de excelência operacional, dado seu diferenciado arcabouço tecnológico, o qual permite o gerenciamento de relacionamento e da carteira consignada, bem como a sua ampla experiência e seu alto conhecimento dos riscos operacionais deste segmento", diz o Bradesco em fato relevante enviado à Bovespa. "A incorporação proporcionará ao Bradesco uma plataforma escalável no segmento de maior crescimento do mercado de crédito ao consumidor do país, bem como o reforço da presença de financiamento em empresas de pequeno e médio porte."

A concretização da operação depende de aprovação do Banco Central e dos resultados de uma "due dilligence" (auditoria) a ser concluída no primeiro semestre deste ano.

Não haverá, por enquanto, alteração nos serviços oferecidos, no atendimento a clientes e na estrutura administrativa do BMC.