A Abril Educação anunciou nesta sexta-feira a aquisição da rede de ensino Wise Up, em uma operação com valor total de R$ 877 milhões, que reforça sua presença no segmento de escolas de idiomas no País.
A compra envolve 100% do Grupo Ometz, que além da Wise Up detém as marcas Lexical, You Move, You Move Teens, Put2gether e Wise Up Teens, informou a Abril Educação.
A transação ocorrerá em etapas simultâneas, sendo que a primeira prevê a aquisição de 56,67% da Wise Up por meio do pagamento de R$ 221 milhões à vista, mais duas parcelas de R$ 133 milhões cada. A primeira parcela vence no quarto aniversário do fechamento da operação e a segunda ocorre no quinto ano após a compra.
A aquisição ocorre depois que a Abril Educação anunciou em julho a compra de 51% da rede de idiomas Red Balloon por cerca de R$ 30 milhões.
Às 11h46, as units da Abril Educação exibiam alta de 2,17%, a R$ 48. No mesmo horário, o Ibovespa mostrava alta de 0,38%.
A Wise Up tem uma rede formada por 338 escolas franqueadas em 89 cidades do Brasil e outras unidades em plataformas de petróleo. A empresa também tem algumas escolas na Argentina, Colômbia e Estados Unidos. Ao todo, a rede tem 76 mil alunos.
"A companhia acredita que a Wise Up destaca-se pelo seu grande potencial de crescimento e expansão geográfica, elevada rentabilidade, alto retorno sobre capital investido", afirmou a Abril Educação, sem dar detalhes.
Segundo a companhia, as etapas seguintes da aquisição preveem a incorporação dos 43,33% restantes da Wise Up por meio da emissão de cerca de R$ 8,14 milhões de novas units - que mesclam ações ordinárias e preferenciais. Os novos papéis, representativos de 9,7% do capital social da Abril Educação, terão restrição de negociações por até 18 meses.
A Abril pretende manter Flávio Augusto da Silva, fundador do grupo Ometz, no comando da Wise Up. O empresário, "junto com sua esposa Luciana Diniz da Silva, torna-se o terceiro maior acionista da Abril Educação."
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