Grupo André Maggi obtém US$ 230 milhões em empréstimos

O Grupo Andre Maggi, maior produtor de soja do mundo, acaba de fechar uma das maiores captações internacionais de empresa do agronegócio brasileiro. Ela obteve empréstimo sindicalizado com bancos internacionais no valor de US$ 230 milhões, que serão usados na aquisição de soja em grão no mercado disponível pelas próximas quatro safras, a começar pela 2006/07. A empresa tem como proprietário o governador Blairo Maggi.

"Não tivemos dificuldades para obter o financiamento, o que mostra que os investidores internacionais continuam acreditando no agronegócio brasileiro", afirmou Pedro Jacyr Bongiolo, presidente do grupo. Segundo Judiney Carvalho de Souza, diretor administrativo e financeiro, a oferta de crédito foi muito maior que a demanda. "Os bancos nos ofereceram US$ 300 milhões, mas achamos melhor ficar com os US$ 230 milhões inicialmente pedidos", diz.

"Os empréstimos sindicalizados são uma ponte para aumentar nossa movimentação de soja e fazem parte da nossa estratégia de crescimento", disse Bongiolo. A empresa espera elevar a movimentação de soja em 33% nos próximos quatro anos, para 4 milhões de toneladas. No mesmo período, o faturamento deve aumentar 42,8%, dos atuais US$ 700 milhões para US$ 1 bilhão.

Nenhum dos executivos informa qual será a taxa de juros do financiamento. "Só posso afirmar que a taxa foi inferior a financiamentos semelhantes obtidos por nós no passado", disse Bongiolo.

Do total de recursos, US$ 150 milhões estarão disponíveis a partir de fevereiro de 2007 e o restante poderá ser utilizado, ou não, a critério do tomador.

A operação de empréstimo foi liberada pelo Rabobank. Os co-líderes foram os bancos ING, Fortis e BNP Paribas. Os participantes foram o WestLB, HSBC, Itaú BBA, KBC, Societé Generale, Natexis Bank e o japonês Mitsubishi UFJ.

Os recursos serão utilizados pela trading do grupo, a AMaggi, para aquisição de soja no mercado disponível para exportação. A linha é, na verdade, uma operação de pré-pagamento à exportação, cuja garantia são os estoques físicos de soja em grão e o lastro, os contratos de venda externa. Segundo Bongiolo, embora o financiamento tenha sido obtido para compra de soja, eventualmente poderá ser utilizada também para exportação de milho ou algodão.

Neste ano, a empresa deve movimentar 3 milhões de toneladas de soja - 15% de produção própria -, das quais 90% serão exportadas.