Eletrobrás capta US$ 300 milhões no exterior

A Eletrobrás finalizou ontem captação externa de US$ 300 milhões, por meio de um eurobônus de vencimento em dez anos. A demanda total chegou a US$ 500 milhões, segundo agências de notícias internacionais, mas a empresa não quis ampliar o total captado. O cupom (juro nominal) foi de 7,75% ao ano e o preço, de 99,146% do valor de face, o que corresponde a um rendimento de 7,875% ao ano. O prêmio sobre os títulos do Tesouro dos Estados Unidos foi de 341 pontos básicos.

Os recursos entram no caixa da empresa no dia 30 de novembro e o vencimento final do papel será no dia 30 de novembro de 2015. O líder da operação foi o Dresdner Kleinwort Wasserstein.

A operação teve classificação de risco de crédito da Standard & Poor ? s de " BB- " , segundo informou o Dresdner.

En relatório divulgado recentemente, a Standard & Poor ? s informou que os recursos serão utilizados para fortalecer o caixa da empresa, que será usado parcialmente neste ano para o pagamento de US$ 475 milhões em dívidas que estarão vencendo. O dinheiro obtido com a captação vai também ser usado para financiar parte dos projetos de investimento da companhia em geração e transmissão de energia elétrica, de acordo com o relatório da Standard & Poor