Sprint faz oferta de US$2,1 bi pelo restante da Clearwire

A Sprint Nextel, controladora majoritária da Clearwire, fez uma oferta de 2,1 bilhões de dólares para comprar o restante da provedora de serviços de conexão sem fio mas provavelmente terá de oferecer mais dinheiro para assegurar um acordo.

A Clearwire, que disse estar analisando a oferta, viu sua ação disparar mais de 11 por cento para 3,06 dólares após a oferta, superando o preço da oferta de Sprint, de 2,90 dólares, e sugerindo que os acionistas esperam uma proposta melhor.

A Sprint disse que também vai fornecer financiamento interino de 800 milhões de dólares para a Clearwire caso acionistas aceitem a oferta de 2,90 dólares.

Mas analistas dizem que os acionistas da Clearwire provavelmente não aceitarão a oferta da Sprint, que permitiria à terceira maior provedora de serviços de telefonia móvel dos EUA assumir completamente o controle das frequências detidas pela Clearwire, para incrementar seus próprios serviços de transmissão de dados.

Embora a Clearwire esteja buscando novos financiamentos, analistas dizem que a necessidade não é tão urgente para que a empresa aprove a oferta da Sprint, a qual eles descreveram como "um ponto de partida".

"Com um ano de liquidez e a alternativa de captar recursos adicionais ou refinanciar dívida neste nível, a Clearwire tem opções, e não vemos porque a companhia necessariamente aceitaria a oferta de 2,90 dólares", disse o analista Philip Cusick, do JPMorgan em relatório.

A analista Jennifer Fritzsche, do Wells Fargo, disse que o preço da oferta da Sprint é fraco perto de outros acordos no segmento de telecomunicações dos EUA que envolveram a venda de frequências. Ela calculou que acordos comparáveis avaliaram frequências a 50 por cento a mais que a proposta da Sprint à Clearwire.