BR Properties pode levantar R$ 840,6 mi em oferta primária

A BR Properties pode obter cerca de R$ 840 milhões em uma oferta pública primária de ações na Bovespa.

A companhia planeja emitir 35 milhões de novas ações ordinárias, cujos recursos irão para o caixa da empresa, conforme prospecto divulgado nesta sexta-feira.

Se considerada a cotação de fechamento dos papéis na véspera, de R$ 17,79, a operação pode movimentar R$ 622,65 milhões.

A emissão pode ser acrescida de lotes suplementar e adicional com, respectivamente, 5,25 milhões e 7 milhões de ações, o que elevaria a captação a R$ 840,6 milhões.

A reserva dos papéis poderá ser feita somente em 27 de junho, sendo que a fixação do preço por ação ocorre no dia seguinte. As novas ações da BR Properties começam a ser negociadas no segmento Novo Mercado da Bovespa em 1º de julho.

A oferta, que terá esforços de colocação no exterior, está sendo coordenada pelos bancos Itaú BBA (líder), Bradesco BBI, J.Safra e Santander Brasil.

Os recursos obtidos com a oferta serão destinados "a aquisições e incorporações de imóveis comerciais, inclusive por meio da compra de sociedade ou fundo de investimento", afirma a BR Properties no documento.