BR Malls pretende captar R$ 598,4 milhões com oferta de ações

A administradora de shoppings centers BR Malls anunciou nesta sexta-feira que vai lançar 34 milhões de ações ordinárias, para investidores domésticos e estrangeiros. O pedido formal à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) será feito hoje.

De acordo com a demanda, a empresa prevê um lote suplementar de 5,1 milhões, e um lote adicional de 6,8 milhões de ações ordinárias.

Embora o preço por ação não tenha sido fixado, a empresa avalia que pode captar R$ 598,4 milhões com a oferta, com base nos preços anteriores dos ativos.

O cronograma estimado prevê o início do período de reserva para o dia 6 de maio, com encerramento no dia 9. O preço final da oferta deve ser anunciado no dia seguinte, com a publicação do prospecto definito da oferta no dia 11.

A operação será coordenada pelo pelo banco Itaú BBA, BTG Pactual, Goldman Sachs do Brasil e Bradesco BBI.

A BR Malls detém atualmente participação em 39 shoppings no país, com uma área bruta locável (ABL) da companhia de 600,4 mil metros quadrados próprios e 1,173 milhões de metros quadrados total, considerando suas subsidiárias.