BR Ecodiesel e Vanguarda negociam criação do maior grupo de agronegócio do país

A Brasil Ecodiesel, empresa que inaugurou o mercado brasileiro de biodiesel em larga escala, e a Vanguarda, uma das maiores produtoras agrícolas do país, negociam uma fusão que originará o maior grupo de agronegócio do Brasil. O valor da nova companhia resultante da operação será da ordem de R$ 2,16 bilhões. Nesta segunda-feira (18), a proposta de fusão foi apresentada pelos controladores da Vanguarda, Otaviano Pivetta e o Grupo Veremonte, ao conselho de acionistas da Brasil Ecodiesel.

A proposta entra agora em fase de avaliação e due diligence por ambas as companhias. O prazo estimado para que o conselho da Brasil Ecodiesel dê sua decisão é de até 20 dias, com aprovação final pelos acionistas da Brasil Ecodiesel por meio de assembleia geral.

“A Brasil Ecodiesel entra com governança e expertise financeira. Otaviano Pivetta, que construiu seu império em agribusiness nos últimos 30 anos, é um dos maiores empresários do setor agrícola e aportará toda a sua experiência para a nova fase de expansão da companhia. Com isso, vamos criar o maior player na produção de grãos do mercado brasileiro”, explica Marcelo Paracchini, CEO do Grupo Veremonte, que detém metade das ações da Vanguarda. A Veremonte, do empresário espanhol Enrique Bañuelos, traz para a empresa sua expertise financeira, entendimento do mercado de capitais, sua rede de contatos internacionais e funding estrangeiro a um custo diferenciado.

Além de Otaviano Pivetta e Enrique Bañuelos, a nova plataforma de investimento terá apoio do bem-sucedido empresário Silvio Tini — grande acionista da Brasil Ecodiesel, que também é o acionista de referência em Paranapanema, Alpargatas e Bombril. A nova companhia confirma sua vocação de grande consolidador do setor.

Se concretizado o negócio, Pivetta passará a ser o maior acionista da nova empresa, com cerca de 32% das ações. Hoje, o Grupo Veremonte e o investidor Silvio Tini são os maiores acionistas da Brasil Ecodiesel, uma corporação com mais de 25 mil investidores.

A Vanguarda do Brasil é uma das maiores produtoras agrícolas brasileiras. Tem dez unidades de produção no estado do Mato Grosso e uma na Bahia, com cerca de 230 mil hectares de plantio na safra 2010/11. Cultiva principalmente soja, milho e algodão e atua também no ramo industrial, com beneficiamento de algodão e esmagamento de caroço de algodão.

A Brasil Ecodiesel é pioneira e referência na produção de biodiesel. A esses atributos somou o mais elevado padrão internacional em alimentos e commodities agrícolas ao incorporar o Grupo Maeda em fins de 2010.

O Grupo Veremonte possui ampla carteira de negócios e identifica oportunidades de investimento em empresas que necessitam de capital e visão estratégica para manter-se em trajetória de crescimento. É uma holding formada por investidores privados e institucionais e tem como principal investidor o empresário espanhol Enrique Bañuelos.