A fabricante de computaodres Dell está preparando um pacote de financiamento de dívida de 11 bilhões a 12 bilhões de dólares para apoiar seu fechamento de capital alavancado de 24,4 bilhões de dólares, disseram fontes do setor financeiro que acompanham a situação à Thomson Reuters LPC.
O montante final do financiamento de dívida depende de quanto das notas existentes da companhia ainda não foram pagas, acrescentaram as fontes.
Os coordenadores da transação são Bank of America Merril Lynch, Barclays, Credit Suisse e RBC Capital, que devem começar a contatar outras instituições financeiras para começar a sindicalizar os empréstimos ainda nesta terça-feira.
A fatia de crédito bancário do pacote de financiamento vai incluir uma linha de crédito rotativo baseada em ativos e dois empréstimos a termo, disseram as fontes. Um empréstimo-ponte que será realizado por meio de venda de bônus conclui o financiamento.
Bank of America Merrill Lynch, Barclays e Credit Suisse recusaram-se a comentar o assunto. RBC e Dell não retornaram pedidos de comentários.
No que constitui o maior fechamento de capital alavancado desde a crise financeira, a Dell disse nesta terça-feira que firmou acordo para fechar capital em uma operação de 24,4 bilhões de dólares liderada por seu fundador, Michael Dell, e pela companhia de private equity Silver Lake.
O acordo também será financiado por um empréstimo de 2 bilhões de dólares da Microsoft.
Sob os termos da transação, acionistas da Dell receberão 13,65 dólares por ação.
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