BTG Pactual fica com 30% da rede de academias Bodytech

O banco de investimentos BTG Pactual anuncia na segunda-feira sua entrada na sociedade proprietária das redes de academias de ginástica Bodytech e Formula.

O banco fará um aporte de capital suficiente para ficar com 30% de participação.

O sócio majoritário continua sendo a Accioly Fitness, empresa que tem entre seus sócios os empresários Alexandre Accioly, João Paulo Diniz, Luiz Urquiza e o técnico de vôlei da seleção masculina, Bernardinho.

Com a nova configuração, a Accioly Fitness terá participação de 64,2%. Os demais 5,8% ficam pulverizados entre pequenos sócios.

A operação foi fechada ontem à noite, um dia depois de o BTG Pactual fazer seu IPO (primeira oferta pública de ações na Bolsa de Valores) para levantar até R$ 3,66 bilhões --o maior desde a operação do banco Santander Brasil, que em 2009 movimentou cerca de R$ 8 bilhões.

O valor do aporte na rede de academias não foi divulgado, mas a estimativa de analistas é que tenha ficado em cerca de R$ 200 milhões.

É a primeira vez que o banco investe no setor de fitness, que teve faturamento em torno de R$ 2,2 bilhões em 2011.

"Com a proximidade da Copa e da Olimpíada, a perspectiva é que esse mercado possa triplicar", diz Luiz Urquiza, um dos sócios e diretor-presidente da Bodytech.

Atualmente, o BTG Pactual tem participação acionária em 25 empresas de setores variados --de redes de hospitais a montadoras de automóveis.

O grupo Bodytech tem 33 academias em funcionamento (três delas da rede Fórmula) e outras 22 em construção (dez Fórmula), com previsão de abertura em 2013. São 65 mil alunos matriculados.

A entrada do BTG é o primeiro passo para o IPO da rede de academias. Isso deve ocorrer até 2015.