Gerdau deve captar R$ 4,98 bilhões com oferta de ações

O grupo Gerdau anunciou nesta quarta-feira que deve captar R$ 4,98 bilhões com sua oferta de ações, com encerramento previsto para o próximo dia 18.

O valor da ação ordinária foi fixado em R$ 15,60 e o da preferencial, em R$ 19,25, após a pesquisa de preços entre os investidores interessados.

A oferta contempla o lançamento de 68 milhões de ações ordinárias e mais de 200 milhões de ações preferenciais, por meio de uma distribuição primária (emissão de ações novas) e secundária (venda de ações já existentes). A Gerdau prevê oferecer ainda 20,4 milhões de ações preferenciais novas e 10,2 milhões de ações ordinárias, caso haja demanda.

O prazo de reserva das ações já encerrou, tanto para a oferta de varejo (pedidos até R$ 300 mil) e para investidores institucionais (acima desse valor).

Com base nos valores divulgados hoje, a Gerdau prevê utilizar R$ 3,58 bilhões para o plano de investimentos da economia e reduzir o endividamento. Pelo menos R$ 2,1 bilhões serão utilizados para saldar os empréstimos contraídos nas subsidiárias americanas (Gerdau Ameristeel e GNA Partners).

Em 2010, o grupo Gerdau apurou um lucro líquido de R$ 2,457 bilhões, em um crescimento de 144,6% sobre o ganho apurado em 2009. A receita líquida de vendas somou R$ 31,393 bilhões, em um incremento de 18%.