Brasil capta US$ 750 milhões em bônus com menor taxa da história
O Tesouro Nacional anunciou nesta terça-feira que foram captados US$ 750 milhões na reabertura de bônus em dólares com vencimento em 22 de janeiro de 2021, com a menor taxa de retorno ao investidor (yield, ou rentabilidade dos bônus) da história, de 4,547% ao ano.
O resultado é parcial e leva em conta as negociações na Europa e nos Estados Unidos. A oferta ainda pode ser estendida no mercado asiático em até US$ 75 milhões. O Global 2021 ainda teve cupom de juros de 4,875% ao ano (também o menor da história), que será pago semestralmente. Os coordenadores da emissão foram os bancos Deutsche Bank e Merril Lynch.
O Global 2021 foi negociado inicialmente em 15 de abril deste ano e levantou US$ 787,5 milhões, com um cupom de 4,875% e taxa de retorno ao investidor de 5% ao ano.
O lançamento global de bônus de hoje foi o sétimo realizado pelo Tesouro desde janeiro do ano passado, o segundo em 2010. Nos seis anteriores, foram captados US$ 4,887 bilhões.
O Global 2019 N, negociado em janeiro de 2009 e com emissão reaberta em maio e dezembro do ano passado, levantou US$ 1,025 bilhão (taxa de retorno de 6,127% ao ano), US$ 750 milhões (yield de 5,8% ao ano) e US$ 525 milhões (4,75% ao ano), respectivamente.
No ano passado, ainda houve reabertura de Global 2037 em julho (US$ 525 milhões e yield de 6,45% ao ano) e de Global 2041 em setembro (US$ 1,275 bilhão e taxa de retorno de 5,8% ao ano), títulos com prazo de 30 anos.
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