BNDES capta US$ 1 bilhão em títulos no mercado externo

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou hoje (13) a conclusão do processo de captação de US$ 1 bilhão em títulos no mercado internacional. Os títulos têm prazo de vencimento em julho de 2020.

Segundo o banco, a procura foi muito superior à oferta e incluiu investidores de longo prazo. Os recursos serão acrescidos ao orçamento do BNDES.

Primeira empresa da América Latina a lançar títulos no mercado externo este ano, o BNDES obteve nessa operação remuneração para o investidor de 5,634% ao ano. O banco informou que essa foi a menor remuneração paga por um título de 10 anos de emissor brasileiro não soberano desde o agravamento da crise financeira internacional, em 2008.

A operação foi coordenada pelos bancos Barclays e HSBC. O Banco do Brasil atuou como agente de distribuição.